Pasar mobil 2024, siapa yang diakui sebagai lawan terkuat dan paling menantang? Jawabannya jelas - BYD. Dahulu kala, BYD hanyalah pengikut. Dengan pertumbuhan kendaraan sumber daya energi baru di Tiongkok, BYD memanfaatkan peluang untuk mengikuti arus. Era dominasi mobil berbahan bakar, penjualan tahunan BYD belum mencapai lebih dari satu juta unit. Di era energi baru, setelah larangan tegas penjualan kendaraan berbahan bakar, BYD menggandakan penjualan tahunannya dari 700 ribu menjadi 1,86 juta unit hanya dalam satu tahun. Pada tahun 2023, volume penjualan BYD melonjak menjadi 3 juta unit, dan laba bersih diperkirakan akan melebihi 30 miliar yuan. Tidak hanya itu, dari tahun 2022 hingga 2023 selama dua tahun berturut-turut, BYD secara konsisten menduduki puncak penjualan kendaraan sumber daya energi baru global. Jelas, skala produksi dan pemasaran sumber daya energi baru BYD memasuki tahap baru, dalam waktu singkat tak seorang pun dapat menandinginya. "Bagaimana cara mengalahkan BYD?" Ini seharusnya menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh setiap pesaing. Jadi, pada tahun 2024, apakah tren pertumbuhan pesat BYD akan berkelanjutan? Apakah pasar masih stabil? Siapa saja pesaing yang akan menyerang?
Dari manakah pertumbuhan BYD akan datang pada tahun 2024?
Jika sebuah perusahaan mobil ingin mempertahankan pertumbuhan penjualan yang stabil, mereka harus memiliki produk Ivy untuk menstabilkan basis penjualan, dan harus terus mendorong dan menciptakan peningkatan penjualan baru. Analis Gaishi Automotive Institute percaya bahwa penjualan BYD tahun ini, inti dari peningkatan penjualan terutama berasal dari dua seri model baru, yaitu Equation Leopard, Dynasty, dan Ocean, serta pertumbuhan pasar ekspor yang pesat.
Seperti yang kita semua tahu, seri Dynasty dan Ocean merupakan pilar utama penjualan BYD. Pada tahun 2023, seri Ocean melancarkan serangan gencar, meluncurkan beragam mobil baru seperti Dolphin dan Seagull. Hal ini menurunkan harga mobil listrik murni BYD hingga di bawah 80.000 yuan dan membangun kembali pasar 100.000 yuan, semakin menekan pangsa pasar kendaraan bahan bakar patungan dengan harga yang sama, bersama dengan SAIC, GM, Wuling, dan merek lainnya. Melihat seri Dynasty, peningkatan produk Huanxin ke versi Champion sebenarnya merupakan bentuk terselubung dari model penurunan harga (berdasarkan keunggulan skala biaya, sehingga produk lebih murah). Sebagai contoh, awal tahun lalu, harga Qing PLUS DMi versi Champion turun hingga 100.000 yuan. Ini merupakan sinyal perang bagi BYD untuk melawan Volkswagen dengan harga 100.000-200.000 yuan.
Dilihat dari hasil penjualannya, strategi seri Dynasty dan Ocean tidak diragukan lagi berhasil. Pada tahun 2023, total penjualan kedua seri tersebut mencapai 2.877.400 unit, meningkat 55,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
Di antaranya, Seagulls, Qing PLUS, Yuan, dan model terlaris lainnya terjual lebih dari 30 ribu unit atau bahkan lebih tinggi, sementara berbagai model seperti Han, Han, Don, Song, dan lainnya stabil di lebih dari 10.000 unit. Jelas, dibandingkan dengan perusahaan mobil lain, BYD memiliki lebih dari 10 model dengan basis stabil yang "eksplosif". Dalam hal peningkatan, divisi divisi Geist Automobile Research Institute menyatakan bahwa model-model baru seperti Song L dan Sea Lion akan menjadi pendorong utama pertumbuhan penjualan kedua seri tahun ini.
Equation Leopard terbaru, yang dirilis Agustus tahun lalu, juga diperkirakan akan mencatat peningkatan volume penjualan yang pesat tahun ini. Equation Leopard adalah merek keempat yang diluncurkan BYD, yang memposisikan keahlian yang dipersonalisasi. Pada November di tahun yang sama, model pertama Leopard 5 terdaftar dengan harga 289.800 hingga 352.800 yuan, dan telah dikirimkan.
Dengan harga yang wajar, dukungan merek yang kuat, dan didukung oleh pertumbuhan permintaan pengguna akan kendaraan off-road, volume penjualan Equation Leopard 5 melampaui 5.000 unit dalam bulan pertama, memenangkan persaingan pertama, dan penjualan tahun ini diperkirakan akan terus meningkat. Selain itu, pasar ekspor juga akan menjadi pendorong lain dalam pertumbuhan penjualan BYD. Tahun 2023 adalah tahun globalisasi BYD. Ketua BYD, Wang Chuanfu, pernah berkata, "Fokus tahun 2023 adalah globalisasi. BYD telah menjalankan dua jalur untuk mempromosikan strategi globalisasi melalui ekspor dan produksi lokal." Hanya dalam dua tahun, bisnis mobil penumpang BYD telah merambah Jepang, Jerman, Australia, Brasil, Uni Emirat Arab, dan hampir 60 negara dan wilayah. Dengan keunggulan produk yang kuat dan visibilitas yang tinggi (penjualan FAW-Volkswagen sejak tahun 2022), penjualan BYD di luar negeri tumbuh pesat, mencapai 240.000 unit pada tahun 2023, meningkat 3,3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. BYD menjadi salah satu yang terdepan dalam penjualan kendaraan sumber daya energi baru di banyak negara dan wilayah.
Tahun ini, BYD terus mempercepat laju pembukaan pasar luar negeri. Pabrik BYD di Thailand akan segera beroperasi dan berproduksi, sementara pabrik di Hongaria, Amerika Selatan, dan Brasil yang berlokasi di Eropa juga akan mulai dibangun. Hal ini menunjukkan bahwa BYD secara bertahap beralih dari ekspor perdagangan ke produksi lokal. Dengan selesainya pabrik dan produksi di luar negeri, BYD akan semakin mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing produk di pasar lokal. Penjualan BYD di luar negeri diperkirakan akan melampaui 500 ribu kendaraan tahun ini, dua kali lipat dari tahun lalu, menurut perkiraan analis di Gaia Automotive Research Institute.
Akankah pertumbuhan melambat tahun ini?
Berdasarkan pertumbuhan penjualan energi baru secara keseluruhan dan penilaian skala pengembangan BYD sendiri, BYD tahun lalu menyelesaikan target penjualan 3 juta, yang diharapkan dalam industri ini. BYD belum mengumumkan target penjualan untuk tahun 2024. Namun, berdasarkan basis penjualan dan tingkat pertumbuhan BYD saat ini, sejumlah lembaga memperkirakan penjualan dan kinerjanya pada tahun 2024. Berita multi-pihak yang komprehensif, industri umumnya percaya bahwa penjualan BYD pada tahun 2024 akan terus mempertahankan pertumbuhan, tetapi ukuran peningkatannya berbeda. Shengang Securities optimis, memperkirakan bahwa dengan penetrasi kendaraan sumber daya energi baru yang meningkat, kapasitas produksi dilepaskan dengan cepat, dan Dolphin DM-i, Song L, Teng Shi N7 / N8, Melihat ke atas ke U8 / U9, Leopard 5 dan mobil baru lainnya telah diluncurkan di pasar, BYD terus dalam siklus mempromosikan produk baru, penjualan 2024 diharapkan melebihi 4 juta unit, meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lembaga Penelitian Otomotif Gaishi lebih berhati-hati, memperkirakan penjualan pada tahun 2024 akan mencapai sekitar 3,4 juta hingga 3,5 juta unit, meningkat sekitar 15%, "ini sudah termasuk penjualan ekspor." Para analis menunjukkan bahwa hal ini didasarkan pada kinerja penjualan BYD dalam beberapa bulan terakhir. Faktanya, "sejak paruh kedua tahun lalu, pertumbuhan domestik BYD telah melambat secara signifikan." Seperti yang Anda lihat, target penjualan BYD untuk tahun 2023 sebesar 3 juta kendaraan baru tercapai bulan lalu, dan akhirnya hanya menambah 20.000 unit kendaraan. Untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan pada tahun 2023, BYD sering melakukan penyesuaian harga pada paruh kedua tahun ini. Namun, dari sisi penjualan terminal, tidak ada banyak peningkatan yang signifikan. Data penjualan terminal menunjukkan bahwa dari Juni hingga November, volume asuransi terminal BYD relatif stabil, sekitar 230 ribu kendaraan. "Hal ini mencerminkan bahwa promosi penurunan harga hanya menstabilkan penjualan, tetapi tidak membawa pertumbuhan yang signifikan," kata analis tersebut.
Sementara itu, BYD menghadapi tekanan kenaikan. Di bawah tekanan para pesaing seperti dunia yang mempertanyakan, kinerja pasar seri Biadihan tampak lemah. Pada tahun 2023, Seri Han terjual sebanyak 228 ribu unit, turun dari 270 ribu unit pada tahun sebelumnya. Respons pasar terhadap N7 dan N8, serta produk lain yang terdaftar oleh Teng Potential, juga kurang dari yang diharapkan, dan rata-rata volume penjualan bulanan berkisar sekitar 1.000 unit, masih didukung oleh D9. Untuk dua seri Ocean dan Dynasty, analis di Gaius Automotive Research Institute meyakini bahwa model-model inti BYD yang sudah ada seperti Qin, Song, Han, Yuan, Seagull, dll., kinerja tahun ini di pasar domestik diperkirakan akan mempertahankan tingkat penjualan bulanan saat ini atau sedikit menurun, tidak lagi dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi merek tersebut. Mengenai merek, mengingat posisi harga jutaan unitnya, hal ini bukan untuk tujuan mengukur volume. Data menunjukkan bahwa pada bulan Desember tahun lalu, 1.500 U8 terjual di bulan pertama. Dibandingkan dengan kontribusi penjualan, peningkatan dukungan BYD lebih tercermin pada peningkatan merek dan tingkat promosi margin keuntungan. Berdasarkan basis penjualan yang sangat besar, yaitu 3 juta kendaraan tahun lalu, pertumbuhan penjualan BYD tahun ini sulit untuk mencapai kecepatan pertumbuhan yang sama. Analis agensi memperkirakan laba bersih BYD pada tahun 2024 dapat mencapai lebih dari 40 miliar yuan, meningkat lebih dari 100 miliar yuan dibandingkan tahun lalu, meningkat sekitar 30%, dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang telah menyusut secara signifikan.
Dikepung secara paksa?
Dibandingkan dengan penjualan kendaraan energi baru domestik saat ini dan pangsa pasar perusahaan mobil besar domestik, BYD masih menjadi pemimpin, dan posisi terdepannya akan sulit digoyahkan dalam jangka pendek. Menurut Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, BYD sendiri menyumbang 35 persen dari penjualan ritel kendaraan penumpang energi baru, diikuti oleh Tesla Motors China yang hanya menyumbang 8 persen, dan GAC AEON, Geely Automobile, dan SAIC-GM-Wuling yang hanya menyumbang sekitar 6 persen. "Saat ini, tidak ada perusahaan mobil yang dapat menyaingi BYD dalam waktu singkat," beberapa analis menunjukkan. Namun, ia yakin bahwa BYD di berbagai segmen pasar dan rentang harga yang berbeda juga merupakan tekanan persaingan yang besar.
Sebagai contoh, Volkswagen dengan harga 100.000 hingga 150.000 yuan akan menjadi fokus utama sumber daya energi baru pada tahun 2024. Dewan Kendaraan Listrik China 100 memperkirakan bahwa kisaran harga ini akan menjadi area pertumbuhan utama untuk kendaraan sumber daya energi baru dalam dua tahun ke depan, yang diperkirakan akan menyumbang sepertiga dari peningkatan tersebut. Ini juga berarti bahwa persaingan di pasar ini akan menjadi lebih ketat. Faktanya, pada tahun 2023, banyak perusahaan mobil mulai memaksa pasar Volkswagen, merek atau produk baru terus bermunculan. Pendatang baru termasuk seri Chery Fengyun, Geely GalaxySeries, seri Changan Kaiyuan dan pesaing kuat lainnya. Pada saat yang sama, merek lama seperti Ian dan Deep Blue juga mempercepat peluncuran kendaraan baru untuk mengkonsolidasikan atau memperluas pangsa pasar mereka di segmen pasar ini. Perusahaan mobil yang disebutkan di atas tidak hanya melaju cepat, tetapi juga mencakup berbagai rute teknis seperti plug-in hybrid, jarak tempuh yang diperluas, dan listrik murni. Di bawah latar belakang Grup yang kuat, banyak merek atau model baru memiliki daya saing pasar yang kuat. Misalnya, seri Geely Galaxy yang dirilis setengah tahun lalu, penjualan bulanannya stabil di atas sepuluh ribu unit. Merek-merek ini diyakini akan merebut pangsa pasar BYD di segmen pasar yang relevan, menurut analis di Gaishi Automotive Research Institute. Di pasar kelas atas yang nilainya lebih dari 250 ribu yuan, BYD tidak semulus yang dibayangkan. Penurunan penjualan seri Han dan performa buruk N7/N8 terlihat jelas. Sebaliknya, pesanan M7 baru melampaui 120 ribu unit dan pesanan M9 baru menembus 30.000 unit. Total penjualan bulanan seri L ideal menembus 40.000 unit. Posisi terdepan Tengshi D9 di pasar sumber daya energi baru MPV kelas atas mungkin sulit dipertahankan untuk waktu yang lama. Dengan Buick GL8 versi Plug yang akan segera terdaftar dan dikirimkan, dan kekuatan Wei Brand Mountain, model Small Pengs X9 telah memasuki persaingan, posisi pasarnya akan terancam. Leopard juga berada di bawah tekanan persaingan. Saat ini, merek independen ini sedang menjadi primadona di pasar kendaraan off-road. IRui Consulting menyatakan bahwa dengan perubahan permintaan konsumen, pasar SUV, terutama SUV ringan untuk medan berat, menjadi tren utama. Menurut statistik parsial Gaeshi Automobile, lebih dari 10 produk SUV untuk medan berat akan memasuki pasar pada tahun 2023. Terlebih lagi, terdapat merek-merek tank yang telah menguasai segmen pasar ini secara mendalam. Menurut pengamat yang bergerak di bidang modifikasi off-road, merek tank sangat populer di kalangan pengguna kendaraan off-road. "Banyak pengguna yang menjual kendaraan off-road impor, lalu membeli tank 300." Pada tahun 2023, merek tank terjual sebanyak 163 ribu unit. Performa Leopard sebagai pendatang baru masih belum dapat dipastikan oleh pasar.
Menghadapi musuh di sekitarnya, posisi BYD di pasar modal juga terdampak. Analis Citigroup baru-baru ini menurunkan target harga BYD menjadi HK$463 per saham dari HK$602 per saham, Bloomberg melaporkan. Mereka yakin pertumbuhan penjualan dan margin keuntungan BYD dapat tertekan karena persaingan di Tiongkok semakin ketat. Citigroup juga menurunkan proyeksi penjualan BYD tahun ini menjadi 3,68 juta unit kendaraan dari 3,95 juta unit. Harga saham BYD telah turun 15 persen sejak pertengahan November 2023, menurut agensi tersebut. Saat ini, nilai pasar BYD sekitar 540 miliar yuan, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, telah menguap 200 miliar yuan. Mungkin karena pasar domestik yang terlalu panas, BYD telah mempercepat ekspansinya ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keunggulan biaya dan kekuatan produk yang kuat, serta promosi visibilitas global, BYD berada di tengah ketidakpastian. Dapat dengan berani menebak, jika BYD dan bahkan harga mobil Cina dapat merebut lautan peluang sumber daya energi baru, lahirnya satu atau lebih "Volkswagen atau Toyota" sebagai raksasa produsen kendaraan global, bukanlah hal yang mustahil.
Waktu posting: 29-Jan-2024